중동부유럽
헝가리 임플란트 시장 동향
헝가리 KOTRA 2023/05/22
서유럽 등에서 치과 의료 관광 수요 증가
헝가리 치과 임플란트 지속 성장 전망
상품명 및 HS 코드
임플란트의 HS 코드는 902129이다. HS코드 제9021호는 정형외과용 기기(목발·외과용 벨트와 탈장대를 포함한다), 골절 치료용 부목과 그 밖의 골절 치료구, 인공 인체 부분, 보청기, 결함·장애를 보정하기 위해 착용하거나 휴대하거나 인체에 삽입하는 그 밖의 기기를 포함한다.
시장동향
헝가리 시장은 2023년에 전반적으로 악화될 것으로 예상되나 임플란트 시장은 계속해 성장세를 유지할 것으로 보인다. 러-우 사태 지속 및 EU 기금 수령에 대한 불투명성, 높은 물가상승률로 인해 민간 소비가 위축됐다. Fitch Solutions는 이러한 경제 악화로 인해 향후 몇 개월 동안은 공공 및 민간 부문의 소비가 위축될 것이라 보았으나, 그럼에도 헝가리 치과 시장이 계속해 성장할 것으로 예측했다. Fitch Solutions의 헝가리 의료기기 2분기 보고서에 따르면, 헝가리 치과 의료용품 시장은 2022~2027년 기간 중 현지 통화(HUF) 기준으로 연평균성장률이 약 15.4%일 것으로 보인다. 한편, 현지화의 상대적 약세로 인해 USD 기준 연평균 성장률은 약 12.7%일 것으로 예측된다.
치과 의료용품, 그중에서도 임플란트 시장은 전체 의료기기 시장 중 헝가리에서 가장 빠르게 성장하는 분야일 것으로 보인다. Fitch Solutions의 보고서에 따르면, 임플란트 제품이 속해있는 분야(기타 치아 피팅, other dental fittings)는 2022년 59% 성장할 것으로 예측되며, 앞으로도 2023~2027년 5개년 동안 계속해 두 자릿수 이상의 높은 성장률을 보일 것으로 전망된다. 헝가리 임플란트 시장은 치과 의료용품 분야 중 가장 높은 성장률을 보이며, 2027년에는 약 3천만 달러 이상의 규모로 성장할 것으로 보인다.
<2017~2027년 헝가리 치과 의료기기 시장 규모>
(단위:US$ 백만, %)
[자료: Fitch Solutions 헝가리 의료 기기 보고서(2023년 2분기)]
<분야별 치과 의료기기 시장 규모 예측>
(단위: US$ 백만)
[자료: Fitch Solutions 의료 기기 보고서(2023년 2분기)]
<분야별 치과 의료기기 시장 성장률>
(단위: %)
[자료: KOTRA 부다페스트무역관(Fitch Solutions 의료 기기 보고서 기준으로 산출)]
헝가리 인구는 970만 명(2023년 기준)으로 내국인만 고려하면 시장 규모는 크지 않은 편이나, 다른 국가에서 유입되는 의료 관광객으로 인해 시장 규모가 확대되고 있다. 현지 언론사 The Budapest Times에 따르면, 헝가리를 여행하는 의료관광객의 80%는 치과 치료를 받는다. 서유럽 국가뿐만 아니라 영어권 국가(미국, 캐나다 및 호주)에서도 치과 치료를 받기 위해 헝가리를 방문하는 사람들이 많다.
주변국에서 헝가리로 치과 치료를 받으러 오는 이유는 저렴한 가격과 높은 만족도 때문이다. 헝가리에서 치과 치료를 받으면, 서유럽 가격에 비해 30~70%를 절약할 수 있다. 더 복잡하고 비싼 치료가 필요할수록 헝가리에서 치료를 받으면 더 많은 돈을 절약할 수 있다. 이에 인접국인 오스트리아뿐만 아니라 프랑스, 스위스 및 독일의 관광객들이 헝가리에 방문해 치과 치료를 받는 경우가 증가하고 있다. 헝가리는 EU 회원국임에도 불구하고 평균 물가 수준과 소득 수준이 다른 EU 국가보다 훨씬 낮은 편이며, 민간 의료 서비스의 가격도 저렴하다. 더불어 외국인에게 제공되는 치과 진료는 부가세 부과 대상이 아니므로, 높은 부가세율(27%)의 적용도 받지 않는다. 일부 EU 국가에서는 EU 내에서 받는 진료에 대해 세금 환급 등을 제공하고 있기도 하다.
더불어, 양질의 재료 사용, 체계적인 치과 교육 및 적극적인 유학생 유치로 진료 품질도 높은 편이다. 관광 수요가 증가하며, 현지 치과에서는 평판이 좋은 제조업체에서 양질의 재료를 대량으로 구매하고 있으며 Nobel, Starumann, Camlog 등은 낮은 가격에 고품질의 재료를 납품한다. 헝가리에 있는 4개의 국립의대에는 모두 치대 과정이 있으며, 이 중 가장 명성이 높은 Semmelweiss University 매년 약 200명의 치대생이 입학하며 이 중 40%는 외국 유학생으로 영어로 된 과정을 수강할 수 있다.
수입 동향 및 對韓 수입 규모
임플란트를 포함하는 HS 코드 9021.29에 해당하는 품목 수입액을 살펴보면, 헝가리는 2022년에 약 1000만 달러를 수입했다. 이는 2021년에 비해 소폭(약 2.3%) 감소한 수치이다. 주요 공급국을 살펴보면, 독일이 약 40%의 점유율을 보이며 1위를 차지했고, 네덜란드(21.67%), 프랑스(12.31%)가 그 뒤를 이었다. 2022년 네덜란드로부터의 수입이 크게 감소(-37.8%)해, 순위가 변동했으며, 독일 외에 네덜란드, 프랑스 등 상위 5위 내 유럽 국가로부터의 수입은 감소했다. 다만 1~3위인 독일, 네덜란드, 프랑스로부터의 수입액은 2020~2022년 내내 전체의 70% 이상을 차지하고 있다.
한국으로부터의 수입 규모 증가는 주목할 만하다. 한국은 유럽 국가 외에는 아시아 국가 중 수입액 1위를 차지하고 있다. 지난 3년 동안 수입액 전체 4위를 유지했으며, 2022년에는 수입액이 45.3% 증가하며 3위와의 격차를 크게 줄였다. 2020년과 2021년에는 코로나19로 인해 수입액이 일부 감소했으나, 코로나19 이전인 2018, 2019년에도 약 1백만 달러를 한국으로부터 수입하고 있었다. 2022년에 들어서야 수입 규모가 그 이전 추세로 회복된 것으로 보인다.
<2020~2022년 HS코드 9021.29 헝가리 수입 현황>
(단위: US$ 천, %)
[자료: Global Trade Atlas]
경쟁 동향
헝가리 시장의 대부분은 수입 제품이 차지하고 있으나 일부는 직접 생산하고 있다. 현지 진출기업 D사의 매니저와의 인터뷰를 통해 현지 기업 동향을 파악해 보았다. 그에 따르면 헝가리에는 약 6개의 헝가리 치과용 임플란트 제조업체가 있으며 그 중 주요 회사로는 아래 4개 회사가 있다고 했다. 현지 기업은 수입 제품보다 상대적으로 저렴한 가격을 가지지만, 내수시장보다는 수출에 집중하는 추세를 보인다.
<헝가리 치과용 임플란트 제조업체>
(단위: US$ 천)
[자료: PartnerRadar]
해당 매니저에 따르면 헝가리 시장에는 약 70여 개의 임플란트 브랜드가 있다. 주요한 브랜드로는 이스라엘의 Alpha Bio, 독일의 Cortex 및 Straumann, 미국의 ImplantDirect, MIS, 스위스의 Nobel Biocare 등이 진출해 있다. D사의 매니저는 이스라엘의 Alpha Bio가 헝가리 시장에서 가장 저렴한 편이기에 시장 점유율이 약 50% 정도일 것이라 추산하고 있다. 한국 브랜드로는 덴티스, 오스템, 코웰메디, 메가젠디오, IBS, 네오바이오텍 등이 진출해 있다.
치과용 임플란트의 가격은 공개돼 있지 않으나, 임플란트 시술 비용은 일부 병원 웹사이트에 공개돼 있다. 현지 병원 Medicover Dentistry에 따르면 Alpha Bio 임플란트 1개의 가격은 525유로이며, Nobel Biocare 임플란트는 789유로, Premium Straumann임플란트는 790유로이다. 다만 이는 지대주와 크라운 비용을 제외한 고정체 및 시술 비용이다. Alpha Bio 임플란트에 지대주, 크라운 비용을 모두 더하면 1개당 최소 비용은 1015유로이다.
유통 구조
헝가리 임플란트 유통 구조는 간단한 편이다. 현재 헝가리에서는 임플란트 도매상 또는 치과 제품 도매상이 임플란트를 유통하고 있습니다. 현지 시장은 가격에 매우 민감하므로, 현지 유통업체 계약 시 해당 브랜드의 독점 유통권을 요구하는 경우가 대부분이다. 다른 유통업체에서 조금이라도 최근 몇 년 동안 여러 유통업체에서 할인 등 적극적인 프로모션 정책을 펴면서 현지 의사들은 낮은 가격으로 임플란트를 제공받는 데 익숙해졌다. 따라서 동일 브랜드를 더 저렴한 가격에 제공받을 수 있는 경우 쉽게 유통업체를 바꿀 수 있기 때문에, 대부분 유통업체는 현지 독점 유통권을 요구하는 편이다.
현지 기업 매니저에 따르면 1) 고유한 제품 특성이 있거나, 2) 기존 경쟁사보다 저렴한 가격으로 판매가 가능하거나, 3) 유통 업체의 마케팅 및 판촉에 대한 적극적 재정지원이 가능하다는 3가지 조건 중 적어도 하나를 충족했을 때 신규 브랜드가 시장에 진출할 수 있다. KOTRA 부다페스트 무역관은 현지 치과의사 2명과 인터뷰를 통해 새로운 임플란트 브랜드가 시장에 진출하는 데 드는 비용이 얼마인지 추산해 보았다. 현지에서 개인 치과를 운영하고 있는 의사 A는 새로운 브랜드의 임플란트를 도입하기 위해서 약 5000~1만2000유로가 필요하다고 답했으며, 현지 대학교수 B의 경우, 신규 브랜드가 시장에 진출하기 위해서는 7만5000~8만 유로가 필요하다고 답변했다. 유통 채널 및 규모에 따라 진출 비용은 상이한 것으로 보이며, 세부적인 내용은 유통업체와의 협의 등에 따라 달라질 것으로 보인다.
관세율 및 인증
한-EU FTA 협정에 따라 HS코드 9021.29호의 관세율은 0%이다.
EU에서 치과용 임플란트 판매를 위해서는 유럽 의료기기 규정 CE MDR 인증을 획득해야 한다. 의료 기기는 의료 기기 규정(EU) 2017/745(MDR)의 규제를 받는다. 따라서 치과용 임플란트는 헝가리(및 유럽 연합 내)에서 MDR에 명시된 안전 및 성능 요구 사항을 준수해야 하며, CE 인증을 받아야 한다. 치과 임플란트는 해당 규정의 Class Ⅱb에 해당한다.
2017년 4월 EU 의회와 이사회는 2017/745 및 2017/746 규정을 채택해, 의료용품 및 체외 진단 의료기기에 대한 법적 규제를 강화했다. 의료기기에 대한 규정은 지난 2021년 5월 26일부터 적용이 시작됐으며, 기존 MDR 규정은 2024년 5월 26일까지는 이전의 MDD 지침에 따라 승인받은 제품에 대해 전환 기간을 제공하고 있었다. 다만 기존 인증의 갱신이 지연으로 의료기기 부족 사태가 예상되자, EU 이사회는 지난 3월 MDR 전환 기간을 연장했다. 임플란트가 해당되는 Class Ⅱb의 경우 2027년 12월 31일까지로 전환 기간이 연장됐다.
시사점
주변 유럽 국가 및 영어권 국가에서 저렴한 치과 진료를 위해 헝가리로 의료 관광을 오는 경우가 많으며, 따라서 헝가리 치과 시장은 계속해 성장할 것으로 보인다. 높은 비용이 드는 임플란트의 경우 그 성장률이 매우 높을 것으로 예측된다. 현재 헝가리 시장에는 한국 브랜드를 포함해 70개 이상의 임플란트 브랜드가 진출해 있다. 가격 민감도가 매우 높은 시장이므로 신규 브랜드 진입을 위해서는 제품 특성이 독특하거나, 가격 경쟁력이 있어야 할 것으로 보인다.
자료: 2023년 2분기 Fitch Solutions 의료 기기 보고서, Global Trade Atlas, Budapest Times 등 KOTRA 부다페스트 무역관 자료 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스>
본 페이지에 등재된 자료는 운영기관(KIEP) 및 EMERiCs의 공식적인 입장을 대변하고 있지 않습니다.
| 이전글 | 튀르키예 건설시장 동향 | 2023-05-22 |
|---|---|---|
| 다음글 | 헝가리 스킨케어 시장은 성장 중 | 2023-05-22 |
