중남미
과테말라 의료기기 시장동향
과테말라 KOTRA 2023/05/23
과테말라 공공 프로젝트로 일반 의료기기 수요 증가예상
대형 의료기기의 경우 수출확대을 위해 제품 유지보수 지원방안 강조 필요
상품명(HS Code) : 그 밖의 의료기기(9018.90)
- 임신진단기 (HS Code 9018.90.10)
- 외과 수술용 기기 (HS Code 9018.90.20)
- 산부인과용 기기 (HS Code 9018.90.30)
- 내시경 (HS Code 9018.90.40)
- 수의과용 기기(HS Code 9018.90.70)
- 부분품과 부속품 (HS Code 9018.90.90)
과테말라 의료기기 시장 규모 및 동향
과테말라는 의료기기(HS Code 9018.90)를 제조하지 않아 수입 규모를 시장의 유통규모로 가늠해 볼 수 있다. 전세계 무역수출입 통계기관인 Global Trade Atlas(GTA)의 과테말라 의료기기(HS Code 9018.90) 통계는 2021년도에는 3346만 달러, 2022년도에 약 3834만 달러를 수입하였으며 2023년 2월기준 281만 달러를 기록하며 전년대비 13.9% 증가하였다. 이는 코로나19 기간 동안 코로나 외에 다른 의료분야 진료가 어려웠으며, 전세계적인 물류비 급증에 따른 어려움으로 수입이 감소한 것으로 보인다.
<최근 4년간 과테말라 의료기기 901890 시장 규모 및 성장률>
(단위: US$ 천)
[자료: GTA 2023.5.17]
국가별 수입동향
2022년 과테말라 의료기기 시장 수입 동향을 살펴보면 미국이 약 1062만 달러로 전체 수입의 27.7%로 1위를 차지했다. 대부분의 국가에서 1위를 차지하는 중국은 약 733만 달러로 19.1%를 차지했다. 2023년 들어 멕시코와 이탈리아에서 전년 동기 대비 수입 증감률이 눈에 띄게 급증했으며, 중국과 코스타리카, 일본에서의 수입은 감소 추세다. 대한민국은 수입국가 28위를 차지했으며 2021년부터 시장 점유율은 감소하고 있는 추세다. 2022년 수입 상위 10개국의 시장 점유율을 보면 30%이상을 차지하는 국가가 없으나, 미국에 대한 수입 의존도가 가장 높은 것을 알 수 있다.
<최근 3년간 과테말라 의료기기(901890) 수입 현황>
(단위: US$ 천, %)
[자료: GTA 2023.5.17]
글로벌 무역자료 조사기관 Panjiva에 의하면 2022년 기준 의료기기(HS Code 901890) 수입 1위 기업은 Baxter de Guatemala S.A.가 차지하였으며 2위는 Centro De Dialisis S.A.가 차지하였으며, 3위는 Drogueria Pisa De Guatemala S.A.다.
<2022년 과테말라 의료기기(HS Code 901890) 수입 업체 순위>
[자료: Panjiva 2023.5.]
경쟁동향 및 시장 특성
과테말라 의료기기(HS Code 901890) 시장은 미국제품이 대다수를 차지하고 있으며, 대만과 수교를 하고 있어서 중국산의 점유율이 높은 편은 아니다. 이에 따라 중미에서 수입하는 제품 외에 일본, 이탈리아, 파키스탄, 독일, 불가리아, 프랑스 등 다양한 국가에 제품들이 수입되고 있다. 한국 제품의 경우 X-RAY, 초음파, 환자 감시 장치, 진단기기 등을 판매하고 있다. 바이어들은 한국제품을 선호하고 있고 품질과 가격면에서 좋은 조건을 가지고 있음에도 유지보수와 부품조달의 편리한 미국 제품을 주로 선호하고 있다. Prodmedic사의 Vayron Ronaldo Rodriguez 대표는 2023년 과테말라는 공공 병원 프로젝트가 진행중이며 다양한 분야의 과테말라 의료기기가 필요한 상황이라고 언급했다.
<과테말라 의료기기 901890 브랜드 및 시중가격>
(단위 : US$)
주: 1달러= 7.8케찰(2023년 5월 과테말라 중앙은행 기준)
[자료: KOTRA 과테말라 무역관 자체 조사 2023.5.17]
유통구조
과테말라 내 의료기기 수입업자 대부분은 다양한 의료기기 품목을 취급하고 있으며, 수입업체 자체에서 소매점을 운영 하거나 병원 또는 공공 기관 입찰에 납품하고 있다. 주요 소매점으로는 의료기기 전문 판매점, 약국, 대형 슈퍼 등이 있으며 이를 통해 최종 소비자에게 판매되고 있다.
규제 및 수입 인증 절차
과테말라는 HSCODE 9018090을 수입할 때 규제 및 수입 인증 절차를 따로 요구하고 있지 않다.
<과테말라 의료기기 관세율>
(단위: %)
[자료: 과테말라 관세청 SAT]
시사점
한국 의료기기는 중국 제품보다 품질이 우수한 반면 가격 경쟁력은 약한 편이다. 해당 품목은 관세율이 0%로 현재 한국과 협의중인 FTA로 인한 영향은 없다. 하지만 대만과 수교를 맺고 있는 과테말라가 중국과는 FTA 체결이 되어있지 않아 관세 적용을 받는 의료기기 품목의 경우, FTA 체결 시 한국산 제품에 긍정적인 효과가 있을 것으로 보인다. 바이어들은 한국 의료기기의 품질이 좋다는 인식을 갖고 있으나, 가격적인 부분보다는 유지보수와 부품 조달에 대한 애로가 존재하여 한국산 제품 수입에 보이지 않는 장벽으로 작용한다고 한다. 소형 의료기기 분야는 제품 가격 경쟁력을 갖출 필요가 있으며, 대형 의료기기의 경우는 유지보수에 대한 지원방안을 확실히 하는 것이 현지시장 진출에 도움이 될 수 있다.
자료: 과테말라 관세청, Prensa Libre, Soy 502 등 현지언론 종합, GTA, KOTRA 과테말라 무역관 자료 종합
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