중동부유럽
슬로바키아의 전기 모터, 발전기 시장동향
슬로바키아 KOTRA 2023/11/20
11억 유로 규모 슬로바키아 전기모터 시장, 전기자동차 생산기지화에 따라 전기모터 수요 늘어날 것
제품명 및 HS코드
- 제품: 모터 및 발전기(Motors and Generators)
- HS 코드: 8501.31
시장현황
슬로바키아 산업의 전기 모터, 발전기 제조의 수익으로 측정한 시장 규모는 2023년 11억 유로이며, 전년 대비 2.4% 성장했다. 슬로바키아 산업의 전기 모터, 발전기 제조 시장 규모는 2018년부터 2023년까지 연평균 7.9% 성장했다. 또한 슬로바키아의 전기 모터, 발전기 제조 산업은 11억 유로 규모로 평가되며 2023년 유럽 13위(총 26개 EU 국가 중)이며, 업계 순위는 2018년 14위에서 하락했다.
슬로바키아 산업의 전기 모터, 발전기 제조는 시장조사 기관 IBISWorld에서 측정하는 286개 산업 중 2023년 기준 슬로바키아에서 46번째로 큰 산업이다. 업계 순위(46위)는 2018년 이후 동일하게 유지됐다. 한편, 2023년 슬로바키아 산업의 전기 모터, 발전기 및 변압기 제조에 종사하는 직원은 약 7716명이며, 고용 증가율은 2.1%이다. 슬로바키아 내 슬로바키아 사업체의 평균 전기 모터, 발전기 및 변압기 제조에는 10.2명의 직원이 있다.
수출입동향
슬로바키아 발전기 수출액은 2026년 말까지 약 1530억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 수출액이 1426억 달러였던 2022년보다 연간 1.3% 증가하는 수치이다. 1999년 이후 수출은 연평균 7.5%씩 증가해 2022년 슬로바키아가 26위를 차지했으며, 2022년에는 폴란드가 5200만 달러로 가장 높은 순위를 차지했고 덴마크, 튀르키예, 독일이 그 뒤를 이었다.
<2020~2022년 슬로바키아 모터 및 발전기 국가별 수출 동향>
(단위: US$ 천, %)
자료 : Global Trade Atlas
슬로바키아 발전기 수입액은 2026년까지 1억6010만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 수입액이 4억3800만 달러였던 2021년 이후 연평균 3.1% 증가할 것으로 예상된다. 1999년 이후 수입은 연평균 10.7% 증가해 2021년 슬로바키아가 10위를 차지했다. 2021년에는 러시아가 1억3300만 달러로 1위를 차지했고 독일, 멕시코, 중국이 그 뒤를 이었다.
<2020~2022년 슬로바키아 모터 및 발전기 국가별 수입 동향>
(단위: US$ 천, %)
[자료: Global Trade Atlas]
경쟁 동향
2023년 현재 슬로바키아에는 756개의 전기 모터, 발전기 및 변압기 제조 기업이 있으며, 이는 2022년보다 14.8% 증가한 수치이다. 슬로바키아의 전기 모터, 발전기 및 변압기 제조 산업은 시장 점유율 집중도가 낮으며 시장 점유율이 5% 이상인 회사는 없다. 슬로바키아 산업의 전기 모터, 발전기 및 변압기 제조 기업은 2018년부터 2023년까지 5년 동안 연평균 14.8% 성장했다.
<슬로바키아 주요 발전기 제조 회사 정보>
(단위: € 천)
[자료: FinStat]
유통구조
슬로바키아 발전기 생산 업체 외에 동 장비 관련 도매 및 무역회사 목록은 다음과 같다.
<슬로바키아 주요 발전기 제조 회사 정보>
(단위: € 천)
[자료: FinStat]
법률, 규정, 관세율 및 인증
전기 모터는 일반적으로 전기 에너지를 회전(토크 및 속도) 형태의 기계적 에너지로 변환하는 장치로 정의한다. 가변 속도 드라이브는 응용 분야의 필요에 따라 전기 모터의 회전 속도를 조정하는 데 사용할 수 있는 전자 장치이다. EU에서는 약 80억 개의 전기 모터가 사용되고 있으며, 이는 EU가 생산하는 전기량 전체의 약 절반을 소비한다. 적용 범위는 컴퓨터의 냉각 팬을 구동하는 소형 모터부터 중공업의 대형 모터에 이르기까지 기술, 애플리케이션 및 크기가 매우 다양하다.
전기 모터의 에너지 효율은 전기 입력 전력에 대한 기계적 출력 전력의 비율로 계산된다. 에너지 효율 수준은 국제 에너지 효율 등급(IE)으로 표시되며, IE1은 낮은 등급이고 IE5는 가장 높은 등급이다. 전류 규정에 따라 모터는 정격 전력 및 기타 특성에 따라 IE2, IE3 또는 IE4 효율 수준에 도달해야 한다. 예를 들어, 정격 출력이 0.75㎾에서 1000㎾ 이하인 3상 모터 IE3 레벨을 충족해야 합니다. 75~200㎾ 사이의 모터는 2023년 7월부터 IE4 레벨을 충족해야 한다. 전 세계적으로 일부 모터 범주에는 IE4 수준이 필수이지만, 특정 조건에 맞게 설계된 일부 모터(예: 하수 시스템과 같은 액체에 잠겨 있는 모터)는 이러한 규칙에서 제외된다.
시사점
전기 모터는 차량뿐만 아니라 거의 모든 일반 가전제품에 사용되며 대부분 기계 및 전기 제품에 전원을 공급한다. 또한 학교, 병원, 쇼핑센터 및 거의 모든 산업 시설에서도 찾을 수 있다. 그렇기 때문에 전기 모터 구동을 위해 전 세계 전력의 절반이 모터에 소비된다. 특히 전기자동차에 있어 전기모터는 구동계의 핵심 부품이다. 슬로바키아에는 주요 글로벌 완성차들의 생산공장이 포진해 있으며, 하나같이 전기차 생산을 준비 중이다. 전기모터에 대한 수요가 늘어날 것임을 예상할 수 있는 대목이다.
자료 : Global Trade Atlas, FinStat, European Commission, 현지언론, KOTRA 브라티슬라바 무역관 자료 종합
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