아프리카ㆍ중동
KIEP 동향세미나
[동향세미나] 중동 국부펀드의 최근 對한국 협력 동향 및 전망
아프리카ㆍ 중동 일반 손성현 KIEP 세계지역연구센터 아프리카중동팀 전문연구원 2023/02/06
☐ 최근 카카오엔터테인먼트의 사우디아라비아 공공투자펀드 투자 유치 및 우리 정상의 UAE 순방 기간에 현지 국부펀드인 무바달라 등의 한국에 대한 300억 달러 투자 약속 등 중동 국부펀드와의 협력 및 투자 사례가 두드러지고 있음.
- 국부펀드 정보 제공 기관인 SWFI(Sovereign Wealth Fund Institute)의 자료를 확인한 결과 최근 5년(2018년~2022년)간 중동 국부펀드의 국내 투자 사례는 총 6건으로, 게임, 바이오, 플랫폼 기업 등에 이루어졌음1).
- 2023년 1월 12일 카카오엔터테인먼트는 사우디 공공투자펀드(PIF: Public Investment Fund)로부터 4억 8,200만 달러의 투자 유치 관련 내용을 공시하였음.
ㅇ 그동안 넥슨, NC소프트 등의 지분을 매입해온 공공투자펀드의 이번 투자는 일회성이 아닌 우리 게임 및 콘텐츠 기업에 대한 지속적인 관심으로 볼 수 있음.
<표 1> 주요 투자 및 협력 사례
자료: 산업통상자원부(2023. 1. 16) 「한-UAE 정상회담 계기 양국 투자·금융분야 협력 강화」. 『보도자료』; Sovereign Wealth Fund Institute https://www.swfinstitute.org (검색일: 2023. 1. 27); DART(전자공시시스템) 홈페이지 https://dart.fss.or.kr/main.do (검색일: 2023. 1. 27).
- 중동 국부펀드는 우리 정상의 UAE 순방 기간을 비롯해 최근 단순한 지분 인수 이외에도 정부 및 기업과의 다양한 협력 협정 체결에도 나서고 있음.
☐ 사우디아라비아, UAE 모두 첨단 산업 육성 및 디지털 전환 등을 서두르고 있는 가운데 우리 기업은 뛰어난 기술력을 확보했을 뿐만 아니라 기술 이전, 산업 육성 경험 공유 등의 협력도 가능하여 중동 국부펀드로부터 관심을 받고 있음.
- 중동 주요 산유국은 석유 고갈 및 경기 변동 등에 대응하기 위한 목적 외에도 자국의 경제 발전 및 산업 육성을 위한 다양한 국부펀드를 운용하고 있음.
- 특히 사우디아라비아와 UAE는 ‘사우디 비전 2030’, ‘다음 50년을 위한 프로젝트’ 등의 개발계획을 통해 디지털 및 에너지 전환, 첨단 제조업 육성에 중점을 두고 국부펀드를 통한 해외 기업 투자에도 적극적으로 나서고 있음.
- 최근에는 아시아 국가 및 기업과의 첨단 산업 협력을 강화하고 있으며, 특히 기술력과 함께 다양한 산업 개발 경험을 확보한 우리나라 기업에 대한 투자 의지를 보이고 있음.
ㅇ 투자 유치 및 촉진, 국부펀드와의 연결 업무를 담당하는 정부 기관인 아부다비 투자진흥청(ADIO, Abu Dhabi Investment Office)은 2021년 11월 아시아 최초로 한국에 지사를 개소하고 우리 기업의 현지 진출을 위한 교두보 역할을 하고 있음2).
☐ 우리 기업 및 정부는 향후 중동 주요 산유국의 장기 비전 이행 과정에서 역할이 확대될 것으로 예상되는 국부펀드를 중심으로 단순 투자자금 유치가 아닌 상호 간의 산업 발전에 도움이 되는 전략적 협력을 추구할 필요가 있음.
- 사우디아라비아, UAE 등이 장기 비전 달성을 위한 해외 투자 및 기업 인수, 프로젝트 추진 등에 국부펀드의 역할을 강화할 것으로 예상됨에 따라 관련 투자 유치 및 협력 확대를 고려할 수 있음.
- 중동 내 다양한 국부펀드가 있으며, 투자 목적, 분야 등도 상이하므로 이에 대한 면밀한 분석이 동반된 협력 전략이 마련되어야 함.
ㅇ 예를 들어 UAE의 아부다비투자청(ADIA: Abu Dhabi Investment Authority)은 안전 자산 위주의 장기 투자를 추구하는 반면 무바달라는 바이오, 헬스케어, 항공우주, ICT 등을 중심으로 자국 첨단 산업 육성에 이바지하기 위한 투자에 집중하고 있음.
- 중동 국부펀드를 단순 투자 재원이 아닌 호혜적 협력의 주체로 인식하고 현지의 산업 발전, 고용 및 인적자원 개발 지원 방안이 포함된 협력 전략을 구축할 필요가 있음.
* 각주
1) 국부펀드는 직접 또는 계열사 등을 통한 지분 인수 외에도 해외 자산운용사, 증권사 등을 통한 재무 투자도 진행하고 있어 모든 거래가 통계에 포함되지는 않음.
2) "디지털혁명 리더 한국이 아부다비의 모델"(2022. 1. 4), 「매일경제」https://www.mk.co.kr/news/world/10172149 (검색일: 2023. 1. 28).
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