중남미

콜롬비아, 글로벌 프랜차이즈 시장이 주목한다

- 불경기에도 다국적 프랜차이즈 기업 진출 러시 지속 –

- 소득수준 및 구매력 향상에 중남미 3위 내수시장 진가 발휘 -

□ 콜롬비아 프랜차이즈 시장 현황

 ○ 콜롬비아 프랜차이즈 시장이 지속적인 호황을 보이는 가운데, 2016년에도 다국적 프랜차이즈 진출 계획이 발표되면서 콜롬비아가 중남미 프랜차이즈 기업 진출의 중심으로 부상하고 있음.

 ○ 올해 콜롬비아 진출 계획을 밝힌 기업은 미국식 아침메뉴로 유명한 IHOP, 패밀리 레스토랑 Applebee’s, 중저가 의류 브랜드 A’GACI, 카지노·호텔·레스토랑 등을 운영하는 체인 margaritaville, 보석과 액세서리 브랜드 charming charlie 등임.

콜롬비아 프랜차이즈 시장 현황

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자료원: Mas Franquicias

 ○ 콜롬비아 프랜차이즈 시장은 외국 브랜드의 시장점유율이 59% 수준이며, 특히 미국 브랜드가 압도적인 우위를 점유하고 있음.

 ○ 최근 콜롬비아에 진출한 프랜차이즈 대부분이 미국계로, 칼스 주니어(Carl’s Junior), 스타벅스(Starbucks), 조니로케츠(Johnny Rocket’s), 맥도날드, 버거킹, 서브웨이, 도미노피자, 던킨도너츠와 배스킨라빈스 등 패스트푸드 체인의 비중이 높음.

 ○ 그러나, 콜롬비아 프랜차이즈 시장에서 의류, 액세서리, 패션 관련업이 29.4%로 점유율이 가장 높음. 그 뒤로 외식·음료업, 서비스업, 유통업, 의료업 등의 점유율이 높음.

 ○ 국별 프랜차이즈 시장 분포율은 콜롬비아 국내 기업이 41%로 가장 높으며, 국내 기업을 제외한 외국기업으로는 미국(23%), 스페인(8%), 이탈리아(5%) 등이 있음.

프랜차이즈 업체 분야별 순위

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자료원: Mas Franquicias

□ 소비시장의 성장, 구매 파워의 상승

 ○ 이와 같은 다국적 프랜차이즈 업체들의 진출 이유는 콜롬비아 소비시장의 성장에서 그 원인을 찾을 수 있음.

 ○ 현재 콜롬비아는 중남미 3대 내수시장을 보유하고 있으며, 가장 안정적인 성장세를 유지하고 있는 것으로 평가 받음.

 ○ 실제로 총 인구 약 5000만 명, 도시화 가속, 높은 주요 도시 인구밀도, 이웃 남미국가들과 달리 연간 3~4%대로 안정적인 경제성장률 등이 글로벌 프랜차이즈 기업 진출의 요인인 것으로 분석됨.

 ○ 또한, 경제 성장과 함께 중산층 및 중상류층 비중 확대는 구매력 강화로 이어지고 있으며, 새로운 선진국형 소비 트렌드 유입, 외식 비중 확대, 쇼핑 및 여가 지출 비중 증가, 유기농 및 건강식품 등 웰빙 수요 증가 등이 프랜차이즈 산업의 성장 동력이라고 할 수 있음.

 ○ 그 밖에, 콜롬비아 프랜차이즈 산업이 가맹점 중심이 아닌 본사 직영체제로 운영되면서 제품 및 서비스의 균일화와 일관적인 소비자 만족도 관리가 가능하다는 점도 성장의 원인이라고 할 수 있음.

□ 전망 및 시사점

 ○ 중장기적으로 콜롬비아 소비시장은 안정적인 성장세를 유지할 것으로 기대되며, 기본적인 의식주 외에 럭셔리 브랜드, 레저, 외식, 서비스업 등에 대한 수요가 증가하면서 프랜차이즈 산업 역시 호황을 누릴 것으로 판단됨.

 ○ 그 결과, 외국계 프랜차이즈 브랜드 유입이 지속 확대될 것으로 보이며, 국내 기업들의 프랜차이즈 산업 진출도 활기를 띠면서 서비스 경쟁이 심화될 것으로 예상됨.

 ○ 그러나, 현재 프랜차이즈 산업구조가 외식 및 기타 의류 브랜드에 집중돼 있다는 점은 한계. 특히 외식 프랜차이즈의 경우 미국형 패스트푸드 비중이 높은데, 현지 웰빙 트렌드 확대에 따라 획기적인 시장점유율 확대는 어려울 것으로 보임.

 ○ 반면, 아시아 식문화의 빠른 유입과 동양의 식문화와 건강 및 웰빙을 동일시하는 현지 트렌드로 중장기 프랜차이즈 산업에서 아시아 퓨전 분야가 각광받을 것으로 분석됨.

 ○ 이에 따라, 향후 콜롬비아 프랜차이즈 산업은 새로운 소비 트렌드 형성과 구매력이 있는 소비층을 어떻게 잡을 것인가가 열쇠가 될 것으로 보이며, 현지 시장 변화를 반영한 진출전략을 세우는 것이 성공의 키워드가 될 전망

자료원: La Rrepublica 및 KOTRA 보고타 무역관 자료 종합