러시아ㆍ유라시아

☐ 카자흐스탄 국가경제부는 2023년 자동차 산업 성과를 발표하고 산업 생산이 전년대비 42%, 판매가 61% 증가하는 등 자동차 산업이 빠르게 성장하고 있다고 보고함.¹⁾

- 2023년 승용차 생산량은 13만 4,000대로 전년대비 30% 증가했으며, 신차(승용차 및 상용차) 판매량은 역대 최고치인 19만 8,842대를 기록함.²⁾

- 2023년 12월 차량 신규 등록 대수가 2만 3,524대로 14개월 연속 증가함. 

- 현대, 기아, 쉐보레가 시장의 60%를 점유하고 있으며, 2022년 새롭게 시장에 진입한 중국 자동차 브랜드들이 빠르게 성장 중임. 

ㅇ 쉐보레가 2022년 가장 많이 판매되었으나 2023년에는 현대차가 최대 판매를 기록했으며, 2022년부터 현지 판매를 시작한 Chery와 Changan이 점유율을 빠르게 늘려가고 있음.

☐ 러시아-우크라이나 전쟁

이후 많은 기업이 시장 환경이 악화된 러시아에서 주변 CIS 국가로 생산기지를 이전하고, 새로운 생산 거점으로 카자흐스탄이 주목을 받으면서  자동차 제조설비가 확충되고 있는 것이 성장의 주요 배경으로 분석됨.

- Great Wall Motors(중국), 기아자동차가 조립공장을 신설 중이며, 러시아에서 생산해온 러시아 및 체코 브랜드 차량을 카자흐스탄에서 생산하는 방안이 추진 중임.

ㅇ 중국 자동차 브랜드 Chery, Changan, Haval은 2022년 11월부터 연간 생산량 9만대 규모의 조립공장을 알마티에 건설하고 있으며, 2025년 2월 완공 예정임. 

ㅇ 기아자동차는 제1조립공장에서 2023년 1월부터 스포티지와 봉고를 생산하고 있으며, 추가로 7만대 규모의 제2조립공장을 건설 중으로 2025년 2분기부터 본격 가동 예정임. 

ㅇ 체코 자동차 브랜드 Skoda는 2024년부터 Octavia, Kodiaq, Kamiq, Karoq 모델을 카자흐스탄에서 생산하겠다고 밝혔으며, 쉐보레는 2024년 3월부터 Onix 모델의 현지제조를 시작함. 

ㅇ 푸틴 러시아 대통령은 러시아 LADA 차량의 조립공장을 카자흐스탄에 신설할 의사를 밝힘.³⁾

☐ 카자흐스탄 정부는 자동차 산업을 경제성장 동력의 하나로 강조하고, 역내 자동차 생산 및 수출 거점으로의 성장을 목표로 지원하는 동시에 현지화와 고부가가치화를 추진 중임. 

- 자동차 조립 산업은 ‘특별 투자 프로젝트’로 지정되어 수입관세와 원자재 수입에 대한 부가세가 면제되며, 환경기준 및 국산화 요구사항 충족 시 인센티브가 지급됨.⁴⁾

- 카자흐 정부는 2020년‘자동차 조립 산업에 관한 협약’을 도입하고 조립 장비 및 부품의 국산화와 조립공정의 고도화를 추진하고 있음.  

ㅇ 부품 제조 기업에 세금·관세 혜택을 제공하는 한편, 국산 부품 이용을 확대하도록 규정함으로써 국내 부품 생산을 늘리고 현재 30~40%로 평가되는 현지화 수준을 제고하고자 함.⁵⁾

ㅇ 기존의 SKD(Semi Knock Down) 중심의 조립 방식에서 CKD(Complete Knock Down) 방식으로 전환을 촉진하고 있으며, 각 자동차 브랜드는 최소 1개 이상의 모델을 CKD 방식으로 생산하고, 2024년 20% 수준인 CKD 방식 생산 비율을 2027년까지 50%로 확대해야 함.⁶⁾

☐ 카자흐스탄 자동차 산업이 역내에서 빠르게 성장하고 있어 관심이 요구되며, 우리 기업은 자동차 생산 현지화·고도화를 위한 카자흐 정부 방침에 대응해 나가야 할 것임. 

- 중앙아시아 최대 규모인 우즈베키스탄 자동차 시장과 격차가 존재하지만 카자흐 정부가 2026년까지 차량 생산을 50만대로 확대할 계획으로 지속적인 성장이 전망됨.  

ㅇ 우즈베키스탄의 2023년 신차 판매는 38만대, 승용차 생산은 39만대로 전년대비 각각 33%, 25.9% 증가함.⁷⁾

- 국산 부품 이용 및 조립공정 고도화를 위한 카자흐 정부 방침에 대응하는 동시에 관련 기술 발전 및 전문인력 양성에 대한 협력수요에도 관심이 요구됨.

*각주

1) The Astana Times(2024. 2. 28). “Automotive Industry in Kazakhstan Outpaces Expectations.”

2) focus2move(2024. 2. 11). “Kazakhstan 2023. Vehicle Market Hit New Record Sales Booming +61%.”

3) Tass(2023. 11. 9). “Russia ready to create new plants in Kazakhstan for Lada cars assembly — Putin.”

4) Special investment project, “Special investment project;” Official Information Source of the Prime Minister (2020, 2, 19). “Automotive industry of Kazakhstan: How is it developing and what are the prospects.”

5) Autoreport(2023. 4. 12). “Уровень локализации автомобилей казахстанской сборки достигает 50%.”

6) SKD는 반제품(일부 조립)으로 수출해 현지에서 조립하는 방식, CKD는 완전분해제품(부품 그대로)을 수출해서 현지에서 조립하는 방식임. CKD가 생산지의 자본과 기술력을 요하는 동시에, 산업발전 및 고용창출 효과가 큰 것으로 평가됨. The Times of Central Asia(2024. 2. 21). “Kazakhstan to Increase Production of Auto Components.”

7) DARYO(2024. 1. 17). “Uzbekistan records staggering 18% surge in car sales in 2023, over 1.7mn vehicles sold;” (2023. 11. 1). “Uzbekistan and Kazakhstan fuel Central Asian automotive industry growth.”